期货手续费一览表_原油投资直播间-OPEC+宣布逐步增产后,WTI原油上涨超过3%_期货出入金

原创 期货之家  2周前 (04-02) 1,234℃

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原油投资直播间4月2日讯,欧佩克+部长级会议结束时,突然宣布从5月份开始逐步增加产量;鉴于第一季度美国国内生产总值(GDP)按年增长率预计将超过10%,加上当天非农业数据的重要性,油价是否会进一步上涨?

OPEC+「惊喜」宣布增产,但仍有二个基础!

欧佩克+部长级会议于星期四正式结束,双方意外达成协议,将从5月起逐步增加产量,与市场预期欧佩克将至少在5月前保持减产相矛盾。具体而言,欧佩克+将于5月和六月增加产量350,000桶/日,并于七月增加450,000桶/日,而沙特阿拉伯将于5月至七月逐步取消其自愿的100万桶/日削减250,000桶/日、350,000桶/日和400,000桶/日。俄罗斯从5月至七月增加了114,000桶/日的产量。(总体而言,未来三个月,欧佩克+和沙特阿拉伯退出自愿削减的金额增加了200万桶/日。)

原油投资直播间有意思的是,虽然OPEC+意外增加,但仍保持其设定的二个条件:1,OPEC+一部长级会议将持续一个月,以评估市场环境,并决定在未来数月内调整产量水平(下一次联合部长委员会(JMMC)和OPEC+部长级会议将于4月28日举行)。2每次调整幅度均不超过500,000桶/日,这表明OPEC+的决策相对受到约束和控制,成为最终市场选择相信OPEC+决策的基本条件。在OPEC+会议结束时,WTI原油在60美元的心理关口附近反弹,但最终选择向上突破,WTI原油收盘于61美元以上3.04%,至一个交易日高位61.72美元。

WTI原油不跌反升,市场反应是否合理?

尽管欧佩克+的决定在增产规模和保留月度例会方面相对受到限制,但面对供应增加,原油价格上涨而非下跌,是否真的合理?作者认为,应该从多个角度分析这一事件:

是全球经济复苏最重要的市场之一,WTI原油需求将在第三季度大幅增加,美国经济复苏势头强劲,这从最近一段时间可以看出,美国星期四(4月1日)公布的一3月份数据显示,ISM制造业PMI为64.7,创1983年12月以来新高。星期三发布的ADP报告显示,3月份新增就业岗位517,000个,为九月以来最多。市场普遍认为,今年第一季度美国GDP将按年增长一,高于2,020第四季度的4.3%。2,021全年经济增长可能达到7%,为1,984以来最快增速。以美国为首的需求增长预期将成为支撑油价的核心力量。高盛(戈德曼Sachs)大宗商品研究主管杰夫柯里(Jeff Courrie)表示,已经存在的供应短缺可能会扩大,而欧洲的封锁只是“暂时的减速带”。

市场目前假设,美国第三季度石油需求强劲复苏将使全球石油需求同比增加620万桶/日(在2021年),尽管此前OPEC+下调了其对在2021年石油总需求的预测,这似乎足以抵消OPEC+未来产量200万桶/日的增长。

另一方面,OPEC+认为,全球原油储备将在2-3个月内恢复正常,石油库存将降至2,015-2019年的平均水平;至于伊朗的产量激增,沙特阿拉伯表示,当伊朗恢复到2,016的水平时,将考虑限制产量。

原油投资直播间综上所述,尽管欧佩克+会议在一定程度上突显了欧佩克+成员国之间的观点分歧,但由于市场预期美国经济将强劲复苏,从而推高油价,因此市场最终选择相信需求复苏的幅度将远超欧佩克+的增产幅度。

不利因素仍在发酵,日内重点关注美国非农数据!

对油价的反应毋庸置疑,市场对全球经济复苏的预期依然强烈,美股三大股指均于隔夜上涨,纳斯达克综合指数收报13,480.11点,上涨1.76%。标普500指数收涨1.18%,高于4,000点,再创新高!然而,投资者不能完全忽略油价的不利因素,因为油价主要集中在经济复苏放缓和美联储加速收紧的风险上。

星期四,10年期国债收益率下跌超过4%,低于1.7%的水平。美元指数亦下跌,而美国国债收益率的下跌可能缓解美联储(Federal Reserve)收紧货币政策的预期,这可能有助于油价维持午后的升势。然而,美国有爆发“第四波”的风险。美国疾病控制与预防中心(CDC)主任罗谢尔•瓦伦斯基(罗谢尔Walensky)星期三表示,过去七天,美国新确认病例的平均数较前一周增加近12%,并表示四月是疫情爆发的关键时期。

如果美国经济复苏低于预期,石油需求的缓慢复苏将阻碍油价的一次反弹。如果美国经济表现远好于预期,美联储货币紧缩加速的预期将上升,而美国债券收益率及美元走强亦令油价承压。但总体而言,我认为美国经济复苏好于预期,为油价上升留下更多空间。

原油投资直播间投资者可以关注四月美国非农就业数据,高盛(戈德曼Sachs)预计3月份美国非农就业人数将增加775,000人,高于普遍预期的643,000人。由于新型冠状病毒感染率下降和放宽商业限制可能支持病毒敏感行业的就业增长,失业率预计将降至5.9%。如果非农数据与日前ADP数据一样好,预计将为油价提供进一步上升动力。

美国、欧洲、澳大利亚和中国香港的证券交易所将于星期五关闭,而芝加哥商品交易所的贵金属和美国原油将暂停交易。

WTI原油技术分析:突破意图向上加强,午后63元水平眼

WTI原油小时表:

每小时图表显示,WTI目前正突破自3月初以来的下行趋势线,表明WTI增加了进一步上行的意愿,符合我的预期。下午,WTI的中期前景仍然集中于63美元的收益和亏损。突破63美元将开辟更大空间,进一步聚焦在63.80美元甚至65美元。总体而言,原油投资直播间认为上升的幅度仍大于下跌的幅度,但如果WTI原油跌至59美元以下,我们需要警惕恢复下跌。

恒指四月迎来开门红,但最终表现并不好

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